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Procedimento interno de atendimento

Como o time Financeiro atende no HubSpot

Passo a passo objetivo para acompanhar os atendimentos no Help Desk. O foco está em quatro visualizações de chat e nos dois pontos de entrada dos atendimentos.

Serviço › Help Desk 4 canais monitorados 2 pontos de entrada
01 Acesso

Como acessar o Help Desk

  1. 1
    Abra o menu Serviço
    No menu lateral esquerdo do HubSpot, clique em Serviço.
  2. 2
    Selecione Help Desk
    No submenu que abre, clique em Help Desk.
  3. 3
    Vá em Visualizações
    É ali que ficam as listas de chat que o Financeiro vai acompanhar (próxima seção).
Menu Serviço com Help Desk no HubSpot
Serviço › Help Desk
02 Foco do Financeiro

Os 4 canais que o Financeiro acompanha

Dentro de Visualizações, dê atenção apenas a estas quatro listas.

Visualizações do Help Desk com os canais do Financeiro
Visualizações do Help Desk — os 4 canais monitorados pelo Financeiro
1 Meus chats · Abertos

Acompanhe os chats que ainda estão em aberto com você. É a sua fila ativa do dia a dia.

2 Meus chats · Todos

Analise todos os seus chats, abertos e fechados. Use para revisar histórico e contexto.

3 Fin chats · Não atribuídos

Verifique se há chats sem atendimento (sem dono). Assuma o que estiver parado aqui.

4 Fin chats · Abertos

Veja todos os chats do Financeiro que estão em aberto — a fila completa do time, não só a sua.

03 De onde vêm os chats

Pontos de entrada do atendimento

Os atendimentos que chegam ao Financeiro entram por dois canais. Ambos caem nas visualizações de Help Desk acima.

WhatsApp
Atendimento Interno

Os atendimentos internos chegam pelo canal de WhatsApp — Atendimento Interno e são roteados para a fila do Financeiro no Help Desk.

Abrir conversa no WhatsApp
Colegazz
Webchat

No webchat do Colegazz, o cliente fala com o Eduzzinho e seleciona a opção Financeiro — é o que direciona o chat para o time Financeiro.

Abrir o Colegazz
Webchat com a opção Financeiro
No webchat

O cliente escolhe “Financeiro”

Na seleção de atendimento do Eduzzinho, a opção Financeiro pode encaminhar a conversa direto para a fila do Financeiro. A partir daí o chat aparece em Fin chats ·

Chat do Financeiro → fila do Financeiro
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