EDUZZ-HS-CX-001
Pipeline de onboarding completo: da criacao da conta ao primeiro saque. Rastreabilidade, segmentacao automatica e regua de comunicacao no HubSpot.
Resumo Executivo
OKR principal do projeto de Onboarding. MVP: Pipeline Tech Touch + automacoes basicas. Evolucao: 6 jornadas CX completas ate final de 2026.
OKR
TTFV
Time-to-First-Value: reduzir tempo entre cadastro e primeira venda realizada pelo cliente.
SLA Onboarding
45d
Tempo maximo de acompanhamento no pipeline, do cadastro ao primeiro saque aprovado.
Jornadas CX
6
Onboarding, Uso, Retencao, Adocao, Encantamento, Expansao. Onboarding e a primeira.
Etapas Tech Touch
10
Pipeline principal: Entrada ate Fechado. Event-driven + time-based.
Etapas High Touch
7
Pipeline secundario para clientes Quente/Muito Quente. Consultoria dedicada.
Emails Automaticos
13
Regua de comunicacao completa: boas-vindas, incentivos, parabens, ajuda.
Blueprint V2
Mapa da jornada do cliente: da criacao da conta ate a monetizacao. Cada etapa com emocao, pensamento do cliente, touchpoints e marcos de sucesso.
| Etapa | Dia | Emocao | Pensamento do Cliente | Touchpoint | Marco de Sucesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadastro | D0 |
Expectativa | "Sera que vou conseguir vender aqui?" | Pagina de cadastro + Accounts | Conta criada |
| Qualificacao | D0 |
Curiosidade | "O que preciso preencher?" | Formulario de autoavaliacao | Score calculado |
| Criacao Produto | D1-2 |
Motivacao | "Preciso estruturar meu produto" | Dashboard + tutorial | Produto criado |
| Publicacao | D2-4 |
Ansiedade | "Meu produto esta pronto para vender?" | Checkout + antifraude | Produto publicado |
| Go Live | D4-5 |
Confianca | "Agora preciso divulgar" | Link de checkout ativo | Produto no ar |
| Primeira Venda | D5-7 |
Euforia | "Fiz minha primeira venda!" | Notificacao de venda | 1a venda realizada |
| Financeiro | D7-8 |
Praticidade | "Preciso cadastrar meus dados bancarios" | Painel financeiro | Dados bancarios aprovados |
| Monetizacao | D8-40 |
Realizacao | "Quando posso sacar meu dinheiro?" | Solicitacao de saque | 1o saque aprovado |
| Sucesso | D45 |
Satisfacao | "Funcionou! Quero crescer mais" | Pesquisa CES/CSAT | Onboarding completo |
PIPELINE
Pipeline Tech Touch
Eventos da plataforma movem o card automaticamente. SLAs de tempo movem quando nao ha evento.
Segmentacao
Baseado na autoavaliacao do cliente no cadastro. Determina se o atendimento sera Tech Touch (automatizado) ou High Touch (consultoria).
Muito Quente
High Touch
Consultoria dedicada. Reuniao de Kick-off. Pipeline de Negocios (Pre-Vendas Lite). Autoagendamento habilitado.
Quente
High Touch
Mesmo tratamento de Muito Quente. SDR dedicado. Tag no ticket para rastreio cruzado entre pipelines.
Morno
Tech Touch
Regua automatizada. Tutorial Tech Touch. Pode ser requalificado para High Touch se atingir criterios.
Frio
Tech Touch
Regua automatizada padrao. Sem contato humano proativo. Requalificacao possivel com vendas >R$5k.
Propriedades de Score:
[O] Score - Classificacao (enum) +
[O] Score - Pontos (numero).
Calculadas a partir das respostas de autoavaliacao no cadastro.
Pipeline High Touch
Pipeline secundario para clientes Quente/Muito Quente. Opera em paralelo ao Tech Touch — o ticket nao sai do pipeline de Onboarding.
Regras & SLAs
SLA Total Onboarding
45 dias
Maximo de acompanhamento High Touch. Apos isso: saida ou pausa declarada.
Criterio de Sucesso
1o Saque
Primeiro saque realizado e aprovado. Marco definitivo de onboarding completo.
Toques Humanos
6-8
Maximo de interacoes estrategicas ao longo dos 45 dias. Qualidade sobre quantidade.
Alerta de Risco
+7 dias
Cliente parado mais de 7 dias em qualquer etapa dispara alerta automatico para CS.
Meta de Conversao
%
Percentual de clientes High Touch que chegam ate o primeiro saque. KPI principal.
Meta de Tempo
TTFV
Tempo medio ate 1a venda e ate 1o saque. Benchmark de eficiencia do onboarding.
Fluxo High Touch: Pre-Vendas Lite (SDR) → Closer → Implantacao. O ticket do onboarding nao sai do pipeline — tags indicam posicao no pipeline High Touch.
Comunicacao
Comunicacoes disparadas apos 2 horas do criterio atendido, caso o cliente se mantenha na etapa.
| # | Template | Gatilho | Segmento |
|---|---|---|---|
| 1 | Boas-vindas | Entrada no pipeline | Todos |
| 2 | Tutorial High Touch | Nao criou produto (D1) | Muito Quente / Quente |
| 3 | Tutorial Tech Touch | Nao criou produto (D1) | Morno / Frio |
| 4 | Incentivo criacao de produto | 2 dias em "Nao criou produto" | Todos |
| 5 | Incentivo publicacao (1) | Entrada em "Nao publicou" | Todos |
| 6 | Incentivo publicacao (2) | 2 dias em "Nao publicou" | Todos |
| 7 | So falta vender | Publicou produto | Todos |
| 8 | Dicas para primeira venda | 1 dia sem venda apos publicar | Todos |
| 9 | Parabens pela primeira venda | Primeira venda realizada | Todos |
| 10 | Tutorial de dados bancarios | ~2h apos primeira venda | Todos |
| 11 | Ajuda aprovacao antifraude | Antifraude reprovado >7 dias | Condicional |
| 12 | Ajuda aprovacao cadastro bancario | Cadastro bancario reprovado >7 dias | Condicional |
| 13 | Ajuda aprovacao de saque | Saque reprovado >2 dias | Condicional |
Modelagem de Dados
Propriedades no Ticket (Onboarding) e no objeto personalizado Conta Eduzz. Property Sync entre objetos.
Ticket (Onboarding)
| Propriedade | Tipo |
|---|---|
Eduzz ID | Texto |
Origem | Texto |
Sub-origem | Texto |
[O] Score - Classificacao | Enum (4 opcoes) |
[O] Score - Pontos | Numero |
[O] Antifraude sobre primeiro produto | Enum (aprov/reprov) |
[O] Cadastro primeiros dados bancarios | Enum (aprov/reprov) |
[O] Primeiro saque | Enum (aprov/reprov) |
Grupo Autoavaliacao | Varios |
Objeto Personalizado: Conta Eduzz
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Associacoes | Ticket ↔ Conta Eduzz ↔ Negocios |
| Quadro | [CX] Jornada Onboarding |
| Autoavaliacao | Copiar props do Ticket |
| Data autoavaliacao | Timestamp |
| Sync | Property Sync (nao workflows) |
Decisao: Property Sync recomendado pela EPIC para espelhar propriedades entre objetos. Elimina workflows de copia (pratica antiga e fragil).
Requalificacao
Clientes Morno/Frio que demonstram alto potencial sao requalificados automaticamente para atendimento consultivo.
Criterio 1
R$ 5k+
Total de primeiras vendas acima de R$ 5.000. Volume de receita comprova potencial do cliente.
Criterio 2
R$ 2k+
Produto publicado com ticket medio acima de R$ 2.000. Indica produto de alto valor.
Acoes automaticas:
1. Atualizar Score para Quente
2. Duplicar Ticket → Negocios (Pre-Vendas Lite)
3. Tag "SDR" no card do ticket
4. Habilitar autoagendamento de consultoria no MyEduzz
Blueprint V2
Mapeamento AS-IS da comunicacao por canal. Muitos pontos com "Nao acontece" — oportunidades de melhoria identificadas.
| Canal | Cadastro | Criacao Produto | Go Live | 1a Venda | Financeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Boas-vindas | Tutorial | Incentivo | Parabens | Tutorial | |
| Push | Nao acontece | Nao acontece | Nao acontece | Nao acontece | Nao acontece |
| In-App | Parcial | Nao acontece | Nao acontece | Nao acontece | Nao acontece |
| Nao acontece | Nao acontece | Nao acontece | Nao acontece | Nao acontece | |
| Telefone | Nao acontece | Nao acontece | High Touch | High Touch | Nao acontece |
| Comunidade | Nao acontece | Nao acontece | Nao acontece | Nao acontece | Nao acontece |
Oportunidades
Os "Nao acontece" do Blueprint representam oportunidades concretas de melhoria na experiencia de onboarding.
Push Notifications
Zero push notifications em toda a jornada. Canal mobile completamente inexplorado. Alto potencial de engajamento.
Nenhuma comunicacao via WhatsApp. Canal com maior taxa de abertura no Brasil. Oportunidade prioritaria.
Comunidade
Sem ativacao de comunidade na jornada. Peer support e social proof completamente ausentes.
In-App Messages
Apenas parcial no cadastro. Sem guias contextuais nas etapas criticas (criacao produto, publicacao, checkout).
Telefone (Tech Touch)
Apenas High Touch tem contato telefonico. Tech Touch perde oportunidade de intervencao em momentos criticos.
Unico canal com cobertura completa. 13 templates planejados cobrindo toda a jornada. Base solida.
Implementacao
5 frentes de implementacao: decisoes, modelagem, pipelines, regras de movimentacao e comunicacao.
1. Decisoes & Alinhamentos
2. Modelagem de Dados
3. Pipelines & Etapas
4. Regras de Movimentacao
5. Comunicacao (13 Emails)
Status — Fev 2026
Concluido
Em Execucao
Pendente — EPIC
Go-Live Alvo
06/03/2026
MVP Scope
Tech Touch + Automacoes Basicas
Posicao Vouguinha
Qualidade > Prazo
Eduzz × EPIC Digital
"Eu nunca vou sacrificar qualidade por prazo.
Eu nao consigo enxergar valor nisso."
— Flavio Vouguinha, 20/02/2026
Consultor EPIC
Fabio Munhoz
Onboarding Lead
Cibele Souza
CX Director
Sue Ferri
High Touch Lead
Gabriel Vinicius
EDUZZ-HS-CX-001 | Scope Document | Fevereiro 2026