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EDUZZ-HS-CX-004

High Touch Pipeline
Consultoria Dedicada

Pipeline secundario para clientes Quente/Muito Quente. SLA 45 dias. 6-8 toques humanos estrategicos ao longo da jornada de onboarding.

High Touch Portal 47558663 Fev 2026
Role para navegar

Overview

Pipeline de Consultoria

Atendimento dedicado para clientes com maior potencial de conversao e monetizacao.

SLA Total

45 dias

Tempo maximo de acompanhamento High Touch, do kick-off ao primeiro saque aprovado.

Toques Humanos

6-8

Interacoes estrategicas ao longo da jornada. Qualidade sobre quantidade.

Etapas

7

Kick Off, Construcao, Go Live, 1a Venda, Monetizacao, Estagnados, Finalizacao.

Criterio de Sucesso

1o Saque

Primeiro saque realizado e aprovado marca a conclusao do onboarding High Touch.

Alerta de Risco

+7 dias

Cliente parado mais de 7 dias em qualquer etapa dispara alerta automatico para CS.

Ativacao

Mecanica de Ativacao

Como o pipeline High Touch e ativado a partir da qualificacao do cliente.

1
Qualificacao
Score = Quente ou Muito Quente (pos-qualificacao no cadastro).
Propriedade: [O] Score - Classificacao
2
Duplicacao de Objeto
Duplicar Ticket para objeto Negocios (pipeline Pre-Vendas Lite, etapa Entrada).
Pipeline: Pre-Vendas Lite | Etapa: Entrada
3
Associacao Tripla
Manter associacao entre os 3 objetos: Ticket + Negocios + Conta Eduzz.
Property Sync entre objetos associados
4
Tagueamento
Tag "SDR" no card do ticket. Atualiza conforme resultado: "SDR - Fechado" ou "SDR - Perdido".
Tag indica posicao no pipeline High Touch
5
Autoagendamento
Habilitar autoagendamento de consultoria no MyEduzz para clientes Quente/Muito Quente.
Se cliente agenda -> enviado para SDR

Importante: O Ticket NAO sai do pipeline de Onboarding — continua rastreando eventos. Tags indicam em qual pipeline High Touch o cliente se encontra.

PIPELINE

7 Etapas de
Consultoria

Pipeline High Touch

Etapas de Consultoria

7 etapas do Kick Off ao primeiro saque aprovado. Cada etapa com SLA, toques e alertas definidos.

1
Kick Off & Planejamento — SLA 30 dias
Alinhar expectativas + definir plano de acao. 1 reuniao + 2 follow-ups ativos.
Automacao: Email resumo + Template Kick-off | Alerta: Sem acao apos 5 dias
2
Construcao (Produto) — SLA 7 dias
Produto estruturado e pronto para publicacao. 1 call opcional + 1 follow-up.
Automacao: Checklist CS + Tutorial criacao + Alerta 5d parado | Alerta: Sem avanco por 5 dias
3
Go Live — SLA 14 dias
Produto publicado e checkout ativo. 1 contato estrategico + reuniao opcional (decisao CS).
Alerta: Sem acao comercial
4
Primeira Venda — SLA 14 dias
Validar modelo de negocio com a 1a venda. Contato de celebracao OBRIGATORIO.
Alerta: 7 dias sem venda | 14 dias sem venda
5
Monetizacao (Financeiro + Saque) — SLA 14 dias
Cliente realiza primeiro saque. Orientacao financeira + alinhamento de expectativas.
Alerta: Venda feita mas sem cadastro bancario por 30 dias
6
Clientes Estagnados — SLA 2 dias
Reativar cliente parado (+7 dias em qualquer etapa). 1 abordagem personalizada + diagnostico rapido.
Automacao: Regua reengajamento | Alerta: Sem resposta apos tentativa ativa
7
Finalizacao
Primeiro saque aprovado = Onboarding completo. Ticket encerrado no pipeline.
Criterio de sucesso atingido | Disparo CES/CSAT

Fluxo Operacional

SDR → Closer → Implantacao

Progressao do cliente High Touch atraves de 3 pipelines de Negocios com tagueamento cruzado no Ticket.

Pre-Vendas Lite (SDR)

Entrada → Qualificacao → Resultado

SDR qualifica oportunidade e encaminha para Closer ou registra como Perdido.

Closer

Negociacao → Proposta → Resultado

Closer conduz negociacao e envia proposta. Resultado: Fechado ou Perdido.

Implantacao

Kick-off → Acompanhamento → Sucesso

Implantacao do plano definido no Kick Off. Acompanhamento ate sucesso ou saida.

Tags no Ticket:
Entrada: Tag "SDR" adicionada ao card do ticket
Fechado: Tag atualizada para "SDR - Fechado"
Perdido: Tag atualizada para "SDR - Perdido"

Detalhamento

Visao Horizontal

Cada aspecto cruzado com todas as 7 etapas do pipeline High Touch.

Aspecto 1. Kick Off 2. Criacao 3. Go Live 4. 1a Venda 5. Monetizacao 6. Estagnados 7. Finalizacao
Objetivo Alinhar expectativas + plano de acao Produto estruturado Produto publicado Validar modelo com 1a venda Cliente realiza 1o saque Reativar cliente parado Onboarding completo
Gatilho entrada/saida Reuniao agendada por SDR → card entra na etapa Produto criado → card movido automaticamente Produto publicado (checkout criado) → card movido 1a venda realizada → card movido Cadastro dados bancarios → card movido Regra em definicao 1o saque aprovado → card movido
Contato High Touch Reuniao + email resumo + template kick-off + CSAT 1a reuniao — — — — — —
Contato Tech Touch Email Boas-vindas (pipeline Tech Touch em paralelo) — — — — — —

Governanca

Regras & SLAs

SLA Total

45 dias

Maximo de acompanhamento High Touch. Apos isso: saida ou pausa declarada pelo cliente.

Criterio de Sucesso

1o Saque

Primeiro saque realizado e aprovado. Marco definitivo de onboarding completo.

Max Toques

6-8

Interacoes estrategicas ao longo dos 45 dias. Cada toque com proposito claro.

Alerta de Risco

+7 dias

Cliente parado mais de 7 dias em qualquer etapa dispara alerta automatico para CS.

Saida Alternativa

45d / Pausa

45 dias completos ou pausa declarada pelo cliente. Nao ha "looping" infinito.

Meta de Conversao

%

Percentual de clientes High Touch que chegam ate o 1o saque. KPI principal do pipeline.

Meta de Tempo

TTFV

Tempo medio ate 1a venda e ate 1o saque. Benchmark de eficiencia do onboarding High Touch.

Em Definicao

Pontos Abertos

Itens que ainda estao sendo definidos ou aguardam validacao tecnica.

Etapa "Estagnados"

Regra de Entrada

A regra de entrada na etapa "Clientes Estagnados" ainda esta em definicao. Criteiro: +7 dias parado, mas logica de movimentacao pendente.

Alerta Kick-off

Agenda Consultora

Logica de alerta considerando agenda da consultora para nao disparar antes da reuniao acontecer. Fabio confirmou: viavel via programacao.

Looping Estagnado

Motor Unico

Garantir que o registro nao seja recriado ao retornar de "Estagnado". Fabio confirmou: motor unico via programacao e endpoints.

Eduzz × EPIC Digital

"O conceito esta muito bem definido. O desenho da pipeline pega todos os cenarios de entrada e criterio de saida."

— Gabriel Vinicius, 20/02/2026

Consultor EPIC

Fabio Munhoz

High Touch Lead

Gabriel Vinicius

EDUZZ-HS-CX-004 | High Touch Pipeline | Fevereiro 2026