E aí, tudo bem?
Nesse artigo você irá encontrar todas as informações necessárias para compreender o status do contratos dos seus clientes, e aprender como realizar uma nova cobrança se necessário.
- Quais são os status
- Como funciona o fluxo dos contratos em atraso
- Como fazer para cobrar faturas em atraso ou inadimplentes
- Como reenviar uma cobrança via boleto
- Como reenviar uma cobrança via cartão de crédito
Quais são os status
Em Dia:
- No momento em que a primeira parcela da assinatura for paga, o status será "Em dia", e os dados de acesso são enviados para o cliente.
Aguardando Pagamento:
- Caso o cliente não pague a assinatura até o vencimento, o status será "Aguardando Pagamento". Esse Status permanece durante 3 dias e o cliente é cobrado diariamente, ainda com acesso.
Atrasado:
- Após 3 dias sem pagamento, ou seja, no quarto dia, o status é alterado para "Atrasado" e os dados de acesso do cliente são interrompidos até o próximo pagamento, onde o status volta para “Em dia”.
Cancelado:
- Ocorre quando uma assinatura é cancelada, seja por parte do produtor ou do próprio cliente. Este último não terá mais acesso ao conteúdo após o cancelamento, não sendo possível reativar o contrato.
Suspenso:
- Ocorre quando um contrato é suspenso, assim o cliente para de receber cobranças referentes a assinatura, podendo reativar o contrato a qualquer momento.
Finalizado:
- Após ser concluída uma assinatura com prazo de validade, a mesma será finalizada. Uma vez que esse contrato esteja com status "Finalizado", o cliente pode optar por um novo contrato de assinatura.
Trial:
- Ocorre quando um conteúdo possui a ferramenta "Trial" ativa, e o assinante está no período de acesso gratuito.
Inadimplente
- O contrato ficará inadimplente quando o mesmo tiver uma ou mais faturas abertas que não seja a fatura vigente. Somente ficará inadimplente contratos que estejam com a ferramenta "Não remove o acesso quanto atrasado" ativada.
Como funciona o fluxo dos contratos em atraso
Um contrato entra em atraso após 3 dias sem pagamento, ou seja, no quarto dia o status é alterado para “Atrasado”.
Nas configurações da assinatura do seu produto, é possível escolher qual o fluxo a ser seguido caso o contrato entre em atraso, podendo manter ou remover o acesso do cliente.
- Caso escolha remover o acesso: para normalizar a situação do contrato, basta o cliente pagar a fatura do mês vigente. Após realizado, o status passa de "Atrasado" para "Em dia". Nesta situação, não é necessário cobrar do cliente caso tenham outras faturas antigas que não foram pagas além da fatura do mês vigente, pois o mesmo não teve acesso ao conteúdo nestes meses.
- Caso permita manter o acesso do aluno: Se existir mais de uma fatura atrasada e o cliente pagar somente a do mês vigente, o contrato passa do status "Atrasado" para "Inadimplente", pois ainda existem faturas que estão em atraso. Efetuando o pagamento de todas as faturas em atraso, o status do contrato passa para "Em dia".
Como fazer para cobrar faturas em atraso ou inadimplentes
- Acesse a aba “Assinaturas” > “Contratos”:
- Acesse o relatório e filtre de acordo com os contratos em atraso ou inadimplentes:
Dica: No filtro da aba “Período“ coloque uma data antiga, assim poderá filtrar todos os contratos ativos. - Confira se o contrato em atraso se trata de um contrato por cartão de crédito ou boleto, clicando nos 3 pontinhos a direita do contrato. O tipo de pagamento será exibido no campo "Forma de pgto":
Obs: Caso seu cliente queira alterar o contrato de cartão para boleto, clique no ícone lápis em frente ao cartão do cliente
Caso seu cliente queira alterar o pagamento do contrato para cartão de crédito, ou alterar o cartão utilizado, ele pode realizar os seguintes passos na FAQ "Como altero a forma de pagamento de uma assinatura". É possível também enviar um e-mail solicitando que o seu cliente altere o cartão vinculado a este contrato, clicando em solicitar alteração de cartão. - Clique no símbolo "+" para listar todas as faturas de determinado contrato:
- Acesse os 3 pontinhos e pegar o link de recuperação de pagamento para enviar ao seu cliente:
Existem duas opções: Link para pagamento pelo no Checkout (caso queira pagar a fatura com cartão ou boleto) ou link de pagamento direto para geração de um boleto:
Além disso, é possível que você cobre novamente no cartão do cliente ou reenvie o boleto diretamente pela plataforma!
Como reenviar uma cobrança via boleto
- Acesse os 3 pontinhos da fatura em aberto e, no menu lateral, clique em "Ver Detalhes" no canto superior direito:
- Na página de detalhes, localize a seção "Detalhes de Pagamentos" e clique em "Enviar Boleto":
Como reenviar uma cobrança via cartão de crédito
- Acesse os 3 pontinhos da fatura em aberto e, no menu lateral, clique em "Cobrar Novamente":
Obs: Como a fatura já está em atraso e retornou falha nas primeiras tentativas de cobrança, antes de cobrar novamente, entre em contato com o seu cliente para verificar a situação do cartão de crédito a fim de evitar outras recusas.
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